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创富东方 聚焦下半年最燃的投资主题,精彩刚刚开始

2020-01-11 16:37:05

创富东方 聚焦下半年最燃的投资主题,精彩刚刚开始

创富东方,小编按:

三大股指早盘小幅低开,午后维持低位震荡态势,沪深两市涨跌个股互半,从盘面上看,烟草概念、猪肉等题材股受资金青睐,全天表现亮眼,华为海思、垃圾分类板块等热门题材股杀跌严重。截止收盘,沪指跌近0.1%,创业板指涨近0.2%。

市场在3000点来回拉锯,板块轮动加快,尤其是高位的白马股拖累,使得短线机会操作难度加大。与其见缝插针,不如守株待兔。科创亮相在即,蛰伏正当时。专注寻找好公司的李萤老师对科创已有研究成果,不如看看她的未来机会之说!

李萤

各位朋友好!科创板很快就要登台亮相了。

今天的文章先给大家做一点知识普及,是我最近观察到的科技类公司商业运作模式发生了巨变,这个演变如此深刻,不仅会颠覆大家对企业成长模式的理解,而且还会对传统产业进行彻底改造和颠覆。

2018 年 11 月阿里巴巴集团 ceo 张勇签发公开信 , 向外界公布最新的组织架构升级和重大人事调整。此次架构调整可以看到两条主线,一条线是业务层面的新零售,另一条线则是技术层面的智能化。

在此前的文章里我给大家分析了技术发展的路径:工业化-自动化-数据化-智能化。不仅是阿里巴巴,百度、美团、京东、腾讯甚至传统产业中的三一重工都在做一件事:搭建中台。通过对企业智能化改造,向生态型企业全面转型。

什么是中台呢?这是一个衔接前台各类型业务后快速调动后台资源的指挥台,形象比喻有点像挂六国相印的苏秦,把六国的外交事务都交给他,由他来统一处理调度资源去达成协议。

2018年大型互联网公司都开始搭建中台。通过平台搭建,阿里巴巴就可以充分协调成熟的零售生态体系和小微企业服务金融体系,继而更快地做出市场反应。举个例子,为什么2018年的“双十一”没有爆仓?因为中台将用户的订单数据和地点快速传递给物流系统,买家还没有下手购物商品已经放在距离消费者最近的仓库了。

阿里巴巴中台架构示意图

我们从上面这张图能够感受到什么?我们能够感受到阿里巴巴不再是一家企业,而是一个生态系统。虽然乐视将“生态化反”这个词变成一个笑话,但今天很多高科技的确就是在进行生态化的演变。这是智能化的序幕和前奏,这也是科技成长股发展的方向,是趋势中的趋势,是智能化落地商用最坚实的一步。

我们把高科技公司生存模式区分:最底层的基础层,往上是技术层,再往上业务应用层,最顶层就是生态层。如今亚马逊、facebook、谷歌和阿里、腾讯、京东、美团已经处于生态层。敞开大门把自己的服务变成平台。让经营者、开发者、创新者成为自己的小伙伴。于是外部协同能力不断强化,外部资源不断地流入。创新者小规模试错替自己承担了开拓风险,甚至潜在的竞争者都成了自己的兄弟连……就像亚马逊热带雨林一样形成了难以摧毁的生态。

马云曾经说过:“天下最牛b的生意就是收税。”想象今天在城市生活的人,能逃离阿里巴巴的服务吗?每一个消费者不是被企业的产品和服务吸引,而是已经身处企业生态圈,不交钱给马云都不行了。

然而,好戏才刚刚开始。

一旦5g进入实际应用,调用大数据服务就像拧开水龙头一样方便,企业的成长方向和速度不再依赖价涨量升工业时代的逻辑,而是在人工智能加持下,营造自己的生态圈,成为生态型企业——这意味着能够创造生态的企业升华并成长,停留在工业时代的企业命若游丝。

智能化对各行各业的影响,不再是从单一维度提升效率,而是转变为流程再造。

举例说明:5g时代将会诞生一种新业务——家电远程维修。一个快递小哥或者外卖小伙,带上增强现实型智能眼镜,就可以在远程师傅的指导下修好家电……家电企业不需要专门组织维修部门,只提供专业培训服务,维修部门在家电企业变成创收部门,而有技能的维修工在美团、顺丰挂靠就能找到不错的工作机会。

国产增强现实型眼镜

因为商业服务环境的大平台,完全可以依靠人工智能调度跨行业各种资源,很轻松地完成生态层的构造。

趋势中的趋势,就是企业依靠智能化加持后成长趋势,就是企业冲上生态层,构建核心竞争壁垒的趋势。谈了那么多科技,不就是为了找到技术转化为巨大的社会价值和商业价值的路径吗?我们谈论的一切和商业模式有关,和企业如何完成高成长有关,如果看不到这条路径,如何选择科技公司投资呢?

在工业3.0时代,跨界成长谈何容易?过去人类的知识和信息分散凌乱,难以整合的。但今天世界庞大的数据流已经能够为智能化提供充足的能源:每个摄像头都在记录人们的言行举止,每个支付工具都在跟踪人们每一笔交易,每个小区安装的智能门禁记录人们每一次进出,每次打开手机阅读偏好、购买偏好甚至犹豫不决都被后台记录……

进入5g时代,随着技术整合知识和信息的能力越来越强大,企业就有条件变成全能型企业:5g建成之后,企业不仅要拥有市场,不仅要拥有用户,更需要要拥有智能,拥有自己的生态圈。

这是科技发展的必然性,是趋势中的趋势。智能制造也好、工业互联网也好,都只是指向企业某个技术层面,而没有结合企业生命活动来理解技术加持的伟大动能。

所以投资真正的高科技公司,绝对不是看简单的技术水平,而是要看到企业能够构造生态圈的能力。

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